职位描述
【工作目标】
负责财富客户营销服务的统一规划和管理，组织落实金融产品创设和销售、做好财富顾问队伍的建设规划与业务培训等工作。
【工作职责】
一、财富管理
1、区域高净值客户的开发与服务，做好分公司财富管理业务的引领；
2、制定、实施分公司财富中心的工作目标、业务发展方案，完成分公司本级财富业务指标；
3、负责分公司金融产品创设与销售工作；
4、牵头组织分公司营销活动；
5、负责制定区域营销渠道拓展方案。
二、财富顾问团队管理
1、负责分公司财富中心人员管理工作；
2、督导辖属营业部财富顾问队伍的日常管理工作，包括人员招聘、业 务培训、业务督导、工作评价、业绩考核、执业行为管理等；
3、指导、规范辖属营业部财富管理考核方案；
4、做好分公司前台人员业务支持工作。
三、协同工作
1、负责分公司与公司相关业务(管理)部门的业务对接；
2、协助完成内外部监管部门业务检查、报表复核等工作；
3、完成分公司交办的其他工作。
任职要求
【任职条件】
1、全日制本科及以上学历，金融、经济等专业，证券行业 5 年以上工作经验;
2、熟练使用WORD 、EXCEL、POWERPOINT 等办公系统软件;
3、熟悉证券行业法律法规，熟悉财富管理各项业务流程。
财通证券上海分公司
