职位描述
一、财富管理
1、区域高净值客户的开发与服务,做好财富管理业务的引领;
2、制定、实施财富中心的工作目标、业务发展方案,带领团队成员完成财富业务指标;
3、负责金融产品创设与销售工作;
4、牵头组织区域内的营销活动;
5、负责制定区域营销渠道拓展方案。
二、财富顾问团队管理
1、负责财富团队人员管理工作;
2、督导财富顾问队伍的日常管理工作,包括人员招聘、业务培训、业务督导、工作评价、业绩考核、执业行为管理等;
3、指导、规范辖属营业部财富管理考核方案;
4、做前台人员业务支持工作。
三、协同工作
1、负责营业部与公司相关业务(管理)部门的业务对接;
2、协助完成内外部监管部门业务检查、报表复核等工作;
3、完成营业部交办的其他工作。
任职要求
1、本科及以上学历,金融、经济等专业,相关行业 5 年以上工作经验;
2、熟练使用WORD 、EXCEL、POWERPOINT 等办公系统软件;
3、熟悉证券行业法律法规,熟悉财富管理各项业务流程。
财通证券上海分公司